讲述了北周后裔宇文拓和陈朝少主陈靖仇由对立到联手，并最终手执上古神器轩辕剑净化妖星，修补天之痕，拯救苍生的故事。

痴迷于《神仙传》一书的穷书生王七一心想过“驾鹤升天、点石成金”的神仙日子，娘子规劝时，他方抓起《诗经》佯装认真阅读状，娘子一转身，他又抓起《神仙传》进入梦境。 梦里，王七跋山涉水终于来到崂山，行过拜师礼后，师父要他先去砍…

陈三是一个非常懒惰的猎人，经常躺在大树下睡大觉。一天，他见老猎人去打猎，起身随同。一开始，他非常兴奋，边哼歌边赶路，可是不一会就像霜打的茄子一样无精打采。进了森林，老猎人对着猎物一打一个准，陈三却是要么冲天乱放空枪，要么…

阳光明媚的一天，小兔子提着装满胡萝卜的篮子在森林里一蹦一跳，快乐行走。她从山羊公公那里得知好朋友小花猫正在池塘边玩，于是欢欢喜喜赶了过去。两个好朋友见面分外开心，小兔约定了放下萝卜后就找小猫来玩。这期间，略显无聊的小猫四…

　　本美术片为折纸片，根据《聊斋志异》中《狼三则》改编，造型和背景设计为刘泽岱。　　张老汉虽年近七旬，精力依旧旺盛，以杀猪宰羊卖肉为业的他常常起早贪黑忙个不停。某天早上，他担着满满一篮猪肉去赶集，在山中遇到了三只豺狼，为…

　　痴迷于《神仙传》一书的穷书生王七一心想过“驾鹤升天、点石成金”的神仙日子，娘子规劝时，他方抓起《诗经》佯装认真阅读状，娘子一转身，他又抓起《神仙传》进入梦境。　　梦里，王七跋山涉水终于来到崂山，行过拜师礼后，师父要他…

本美术片为木偶片。“东郭先生”语出明朝马中锡《中山狼传》所讲的东郭先生救助中山狼，反而几乎被狼所害的故事。心地善良的东郭先生背着一口袋书赶着毛驴正在路上走着，一只受伤的狼跑到他面前，说自己是只好狼，正被猎人追杀，哀求他救…

从前，有三只红、黄、白小蝴蝶，它们从来都和睦相处。有一天，三只小蝴蝶正在玩耍，突然下起了雨。三只小蝴蝶继续飞，飞到了一朵红花面前，说：红花姐姐，我们可以到你的花瓣下避雨吗？红花姐姐说：可以啊，红蝴蝶可以进来避雨，其他的蝴…