破敗的上流舊邸中，年華老去的變裝皇后一針一線地繡著寂寞。一個動盪的夜裡，年輕帥氣的革命份子卡洛斯走進她的世界，頹圮的人生再次有了綺念。為了維繫關係，她讓卡洛斯在家裡堆放不明紙箱、進行祕密聚會，明知這段忘年曖昧希望渺茫，但…

影片灵感来源于真实故事，讲述两个男孩在夏天发现了成年人的暴力行为，但也发现了友谊的力量。

Ji-won在某个夏天受了双重打击──做兼职的她一方面被上司辞退，另一方面她的期终考试成绩亦不合格。同时，电影系的学生So-hyun受不了系教授的不人道折磨。纵使她们身边各人不断劝告她们，但她们最终把心一横，抛掉手头上的一切，到江陵…