25岁的奈奈子厌倦了都市生活，回到故乡冲绳泡国岛，她受到了生性热情的岛民和祖父母的热情接待，很快变得开心起来。不久后，奈奈子发现祖母的情况有些反常。原来60年前和祖母分手的恋人秘密回到了岛上。岛民们开始骚动起来，聚在一起…

唐卡艺术在藏族文化艺术中占有很重要的位置，本片从客观记录传统的唐卡绘制流程，与此同时挖掘和传承唐卡艺术工艺。