帕里斯（罗伯特·卡明斯 Robert Cummings 饰）和德雷克（罗纳德·里根 Ronald Reagan 饰）是青梅竹马的玩伴，虽然他们的性格大相径庭，但两人之间的感情却非常的要好。帕里斯爱上了医生亚历山大（克劳德·雷恩斯 Claude Rain…

在MIDNIGHT的世界，反抗黑暗的时刻即将来临。经过三个世纪的勾心斗角与战争，黑暗之王Izrador终于击败自由族类的英雄与军队。现在，他用铁拳统治着整个Aryth世界。在Shadow的奴役下，人类一族过着被压迫的生活，而精灵与矮人们则撤退到偏…